logo

La valutazione dei mercati industriali è ora estremamente importante e significativa per comprendere i problemi del funzionamento degli agenti economici. La struttura del mercato determina in larga misura il comportamento delle singole imprese, pertanto è necessario capire quali tipi di strutture sono possibili, come sono formate, cosa determina il modo in cui lo stato può essere influenzato.

Un posto speciale nella struttura è occupato dall'industria alimentare al dettaglio. Di per sé, il commercio al dettaglio è nella fase finale del processo di distribuzione del prodotto, in cui il prodotto trova il suo utente finale. Una rete sviluppata di imprese di commercio al dettaglio in sé, semplicemente per il fatto della sua presenza, è in grado di stimolare la domanda aumentando il numero di possibili "contatti" di potenziali consumatori con merci poste sugli scaffali. Allo stesso tempo, la presenza di un numero sufficiente di punti vendita al dettaglio serve anche alla promozione delle vendite.

L'importanza sociale dell'industria alimentare al dettaglio è evidente. La stragrande maggioranza della popolazione visita i negozi di alimentari almeno diverse volte alla settimana. E questo è dettato non solo dalla semplice necessità di assunzione giornaliera di cibo. I prodotti più importanti, come latte e pane, sono classificati come deperibili. Pertanto, dal punto di vista dello stato moderno, dove c'è una grande percentuale della popolazione urbana, una rete estesa ed efficiente di imprese che vendono prodotti alimentari al dettaglio è vitale.

Attualmente, in Russia, i processi di trasformazione del mercato alimentare al dettaglio sono molto controversi. Con la transizione dell'economia russa verso le forme di gestione del mercato, le imprese impegnate nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari, a stragrande maggioranza, operano come società di proprietà privata. Dal 2000, il processo di consolidamento sistematico degli attori del mercato è stato segnato. Questo processo ha luogo nella forma della creazione e dell'espansione delle imprese di vendita al dettaglio della rete. Da un lato, il consolidamento dell'attività di una società impegnata nel settore della vendita al dettaglio di alimentari consente l'utilizzo delle economie di scala associate a una riduzione dei costi unitari di un'impresa commerciale. D'altra parte, con il consolidamento del mercato russo che diventa più forte, diventa sempre più difficile per i nuovi giocatori entrarvi. Secondo alcuni analisti, il mercato al dettaglio russo è quasi chiuso ai nuovi entranti. Le reti che hanno preso saldamente le loro posizioni nel mercato non intendono consentire ai concorrenti di entrare nel loro territorio. E in questo senso, la questione dell'effettiva regolamentazione e controllo governativi acquista ulteriore significato, uno dei compiti principali di cui dovrebbe essere la promozione della concorrenza.

Sullo sfondo di tutti i processi in corso, il tasso di crescita rallenta, e in generale l'attrattiva del mercato al dettaglio russo è in calo. Quindi, secondo A.T. Keamey, la Russia nel 2017 è scesa al 22 ° posto (dal 2 ° nel 2009) nella classifica annuale dei paesi più interessanti per gli investimenti nel settore retail [1].

L'indicatore più significativo, a causa del quale la Russia ha perso la sua posizione di leader nel rating, è stato l'indicatore dei tassi di sviluppo del mercato al dettaglio, tenendo conto della crescita delle vendite, nonché della quantità e della qualità degli spazi commerciali. Anche gli indicatori di saturazione del mercato e la probabilità che nuovi giocatori entrino nel mercato russo sono diminuiti. Il paese non aggiunge attrattiva agli occhi degli investitori e un alto livello di corruzione. Nella classifica "Corruption Perceptions Index" stilata dall'organizzazione internazionale Transparency International, nel 2017 la Russia è al 131 ° posto tra 176 paesi [8].

Pertanto, sulla base dei problemi identificati nel mercato al dettaglio dei prodotti alimentari russi, l'obiettivo del lavoro è studiare le caratteristiche del mercato industriale e la sua analisi.

Ricerca del mercato al dettaglio alimentare russo

L'economia russa è in crisi dall'inizio del 2015. Nella seconda metà del 2014 è emersa l'inevitabilità di uno scenario di sviluppo negativo per la Russia. I tassi di crescita entro l'1%, che sono stati dimostrati dal PIL del paese in tutto il 2014, si sono rapidamente trasformati in un piano negativo all'inizio del 2015 (Fig. 1).

Figura 1. Dinamiche del PIL della Russia nel 2012 - 2017, miliardi di rubli. [9]

I prerequisiti per la crisi sono stati diversi eventi. Uno dei fattori più perniciosi era il pacchetto di sanzioni finanziarie imposte dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, il cui risultato indiretto era la doppia svalutazione della valuta nazionale. Il tasso di cambio del rublo fissato dalla Banca Centrale della Federazione Russa il 31 gennaio 2015 ammontava a 68,9 rubli per dollaro. Ha avuto un impatto negativo sul rublo e un calo più che doppio dei prezzi del petrolio: se a metà del 2014 il prezzo dell'oro nero Brent ha superato i $ 100 al barile, a gennaio 2015 la sua quotazione è scesa a $ 48-50 al barile.

L'intero anno del 2015 si è svolto in previsione del rafforzamento della valuta nazionale, che dalla fine del 2014 ha continuamente dimostrato tutti i nuovi anti-record. Attualmente, il "carosello valutario" continua: "Black Friday" ha sostituito il "giovedì nero", soprannominato il 22 gennaio 2016. Fu in questo giorno che il tasso della valuta nazionale era 83,59 rubli. per dollaro USA. Ciò è stato agevolato dal calo dei prezzi del petrolio, iniziato a luglio 2015 e durato fino alla fine di gennaio 2016. Il 20 gennaio 2016 è stato registrato un minimo storico: le quotazioni del greggio Brent ammontavano a $ 27,88 al barile [7].

Come risultato di questi processi, l'aumento del prezzo dei prodotti importati è diventato inevitabile, il che si è riflesso nell'aumento dei prezzi per la maggior parte dei prodotti alimentari e non alimentari. Secondo Rosstat, i prezzi di beni e servizi nel 2015 sono aumentati del 12,9% rispetto al 2014. Rispettivamente, i prodotti alimentari e non alimentari sono aumentati del 14% e del 13,7%. Si noti che l'aumento dei prezzi dei generi alimentari è dovuto non solo a questi fattori, ma anche all'embargo alimentare.

L'aumento tangibile dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari, nonché il calo dei redditi della popolazione, hanno avuto un effetto piuttosto negativo sul livello di fiducia dei consumatori nei confronti dei cittadini (figura 2). Tuttavia, a differenza di molti altri mercati di beni di consumo, il mercato alimentare è più sostenibile, poiché i prodotti alimentari sono il principale bisogno umano e la riduzione del loro consumo o abbandono di alcuni dei prodotti avviene per ultima.

Figura 2. Dinamica dell'indice di fiducia dei consumatori della Russia per il 20011 - 2017 [9]

Come si può vedere dalla figura 2, attualmente l'indice analizzato era vicino ai dati per l'inizio del 2011, il che, a sua volta, spiega il calo dell'attività dei consumatori dei russi nel 2016-2017.

Nonostante il previsto miglioramento di una serie di indicatori economici della Russia nel 2017, i consumatori continueranno ad essere prudenti e razionali nelle loro spese, che influenzeranno direttamente le dinamiche di sviluppo dei mercati dei consumatori. Ciò contribuirà alla caduta dei redditi della popolazione: secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, il reddito reale disponibile dei russi nel 2018 diminuirà del 2,8%. Eccessivo sovraccarico del debito della popolazione, aumento dei prezzi, instabilità della situazione economica e geopolitica interna costringerà i russi ad essere più cauti nella spesa.

Il fatturato al dettaglio in generale in termini nominali continua a mostrare un andamento positivo, anche tenendo conto del calo della crisi della domanda effettiva osservata negli ultimi anni. La quota del commercio al dettaglio di prodotti alimentari (compresi alcol e tabacco) nel volume totale del commercio al dettaglio nel 2017 è di circa il 50%. Allo stesso tempo, nel 2017 si è registrato un aumento della quota di vendite di prodotti alimentari nella struttura complessiva delle vendite al dettaglio. Lo stesso quadro è stato osservato sul mercato nel 2010 (tabella 1).

Fatturato del commercio al dettaglio nella Federazione Russa per il 2010 - 2017. [9]

Come si può vedere dalla tabella 1, nel periodo in esame si è verificato un significativo rallentamento del tasso di crescita del fatturato del commercio al dettaglio, in termini di valore. Pertanto, se nel 2012-2016 l'aumento medio era del 12,5% all'anno, nel 2017 il fatturato al dettaglio in Russia è cresciuto solo del 4,5%. Anche la tendenza indicata è stata osservata separatamente per il gruppo di vendita al dettaglio di alimenti, comprese le bevande e i prodotti del tabacco. Tuttavia, la sua manifestazione è stata inferiore: nel 2017 il volume nominale delle vendite al dettaglio di prodotti alimentari (comprese le bevande e i prodotti del tabacco) è aumentato dell'8,5%, mentre nel 2015-2016 l'aumento dell'indicatore in esame ha superato l'11% all'anno.

Secondo le stime di Rosstat, la quota del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, esclusi alcolici e prodotti del tabacco, si sta avvicinando a una quota del 40% del fatturato totale al dettaglio. E la struttura generale del commercio al dettaglio, con il rilascio di alcol e prodotti del tabacco da vendita al dettaglio di generi alimentari, apparirà come segue (Tabella 2, Fig. 3):

Il fatturato del commercio al dettaglio separatamente per i prodotti alimentari in Russia per il 2012-2017. [9]

Figura 3. Struttura del fatturato delle vendite al dettaglio, per gruppi di merci in Russia nel 2017

Nel 2017, le tendenze di crisi nel mercato alimentare al dettaglio si sono solo intensificate. In primo luogo, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è accelerato al 19,1% in termini annui medi rispetto al 10,1% dell'anno precedente. In secondo luogo, l'indice del volume fisico del fatturato dei prodotti alimentari al dettaglio ha mostrato un andamento negativo, con una diminuzione del 9,2% rispetto al livello del 2016.

Sul ritorno delle crisi, le tendenze dicono e un confronto delle dinamiche dei cambiamenti nelle vendite al dettaglio pro capite (Tabella 3).

Fatturato del commercio al dettaglio pro capite per il 2012 - 2017, rub. [9]

Dalla tabella 3 si evince che per il periodo analizzato si registra un costante trend di crescita del fatturato pro capite del commercio al dettaglio, quindi rispetto al 2012, nel 2017 la crescita del fatturato è stata pari a 72.52 migliaia di rubli. per persona, mentre la quota dei prodotti alimentari al dettaglio nel fatturato totale del commercio al dettaglio è aumentata nuovamente, dopo una pausa di quattro anni.

Una delle caratteristiche più importanti del mercato al dettaglio russo è la sua significativa differenziazione da parte delle entità territoriali. In misura sufficiente, questo si manifesta anche a livello di statistiche dei distretti federali dello stato (Tabella 4).

Dinamica del fatturato del commercio al dettaglio pro capite nel contesto dei soggetti della Federazione Russa per il 2012 - 2017, migliaia di rubli [9]

Come si può vedere dalla tabella 4, alla fine del 2017, il giro d'affari pro capite della vendita al dettaglio era compreso tra 141,9 mila rubli. nel distretto federale siberiano, fino a 237.700 rubli. nel Distretto Federale Centrale. In altre parole, la differenza di fatturato è quasi del 70%. Le dinamiche mostrate nella tabella mostrano che la presenza di un gap così significativo nel turnover è stabile.

La presenza stessa di un divario significativo nello sviluppo socio-economico delle singole regioni del paese è un fattore negativo in termini di sviluppo del settore al dettaglio. Il volume principale di spazi commerciali e la gamma principale sono concentrati in regioni caratterizzate da una maggiore domanda.

L'attuale rallentamento dello sviluppo del commercio al dettaglio è chiaramente visibile anche negli indicatori del mercato del lavoro. In particolare, Rosstat ha registrato un rallentamento nella crescita del numero medio di lavoratori al dettaglio. Alla fine del 2017, l'aumento era solo dello 0,8%, che è il risultato più basso degli ultimi 5 anni. Una situazione simile si osserva con i salari. L'aumento delle retribuzioni mensili nominali mensili per dipendente al dettaglio è stato pari al 5,7% nel 2017.

Pertanto, sulla base di indicatori statistici relativi all'industria alimentare al dettaglio, si può parlare della sua evidente stagnazione associata ai fenomeni di crisi nell'economia russa.

Per quanto riguarda la struttura del mercato al dettaglio russo, ha cominciato a prendere forma a metà degli anni '90. Fu allora che i primi supermercati apparvero in varie città della Russia. Dal 1998, i discount hanno iniziato ad arrivare sul mercato al dettaglio russo. In particolare, il primo Dixie Discounter ha aperto a Mosca nel 1999. La comparsa delle prime società internazionali nel mercato russo della vendita al dettaglio di alimentari risale al 2000. Nel 2001, la preoccupazione tedesca MetroCashCarry ha guadagnato in Russia. Dopo il 2000, il mercato russo ha attraversato l'espansione di una catena di negozi, con il consolidamento e il consolidamento simultanei dei giocatori. Entro il 2005, la tendenza chiave nel mercato della vendita al dettaglio di generi alimentari sta diventando una posizione sempre crescente di operatori di rete. Entro il 2009, il numero di reti ha raggiunto 140, e sono diventati il ​​fattore dominante nel mercato.

La struttura attuale del mercato al dettaglio alimentare in Russia è la seguente (Figura 4):

Figura 4. Struttura del mercato al dettaglio alimentare in Russia [2, 14 p.]

Parlando delle catene di vendita al dettaglio di alimentari, prima di tutto vale la pena notare che si distinguono per la copertura del territorio: in Russia è consuetudine parlare di reti a livello federale e regionale. Una rete con stato regionale è limitata nella sua rappresentazione a una o più entità territoriali adiacenti. La rete commerciale federale ha una rappresentazione più ampia, che comprende diversi distretti federali del paese.

Gli operatori indipendenti comprendono imprese commerciali indipendenti esistenti sul mercato al singolare, o anche se vi sono diverse di tali imprese (e costituiscono un gruppo di persone sulla base della proprietà ultima), ma svolgono anche attività indipendenti e non sono unite da un marchio comune.

La moderna classificazione dei punti vendita al dettaglio è la seguente [5]:

  • ipermercati / cashcarry,
  • supermercati,
  • discount,
  • minimarket
  • altri formati (fiere, chioschi, ecc.).

Attualmente, la struttura del rivenditore alimentare russo è instabile (figura 5).

Figura 5. Struttura del fatturato del distributore di generi alimentari di rete nella Federazione russa per il 2011 - 2017,% [7]

Nel 2017, la struttura azionaria dei formati è rimasta senza cambiamenti significativi, mentre già nella seconda metà dell'anno, la tendenza alla crescita dei negozi in formato discount ha iniziato a formarsi, la loro quota era del 32,9%. La quota dei supermercati nel 2017 ha continuato a diminuire, a causa del deterioramento delle prestazioni delle grandi catene operanti nel formato dei supermercati. Questo formato è il più vulnerabile in termini di compressione della domanda effettiva, pertanto, in futuro, la quota dei supermercati continuerà a diminuire. Le posizioni dei negozi di grande formato (ipermercati e depositi di cashcarry) alla fine del 2017 hanno continuato a diminuire, nonostante l'accelerata dinamica dello sviluppo della rete. Allo stesso tempo, la quota dei piccoli negozi all'ingrosso ha rappresentato circa il 7%. Nonostante il calo, la posizione della grande distribuzione al dettaglio rimane molto stabile rispetto ad altri formati di vendita al dettaglio della rete.

Vale la pena notare che con una tendenza positiva nel volume delle entrate dei negozi di alimentari, la loro quota è leggermente aumentata: dal 12% nel 2016 al 12,3% nel 2017. Ciò indica un rallentamento del tasso di crescita cumulativo del formato rispetto ad altri formati. Questo è associato ad un alto livello di margini commerciali in tali negozi. Data la tendenza al ribasso del reddito disponibile reale della popolazione, possiamo aspettarci un rallentamento dei tassi di crescita delle entrate in termini di formato nel suo complesso.

A partire dal 2015, gli analisti hanno notato un aumento della quota di "altri" formati commerciali. Questi includono, prima di tutto, negozi di catene specializzate, che offrono non solo una o due categorie di prodotti, ma anche una gamma ampliata di prodotti alimentari; negozi, inclusi caffè; eco-supermercati e negozi di prodotti ecologici, prodotti per uno stile di vita sano; Negozio "a prezzo unico", dove la quota di prodotti alimentari raggiunge il 30%; negozi di formati misti che non possono essere attribuiti a nessuno dei formati chiave. Di conseguenza, la quota di negozi di altri formati è stata del 10% circa nel 2017. Tuttavia, in questo segmento c'è un rallentamento nel ritmo di apertura di nuovi negozi, così come la chiusura di punti vendita non redditizi.

Vale anche la pena prestare attenzione alla struttura quantitativa dei rivenditori di generi alimentari (figura 6).

Figura 6. Struttura quantitativa dei dettaglianti di prodotti alimentari nella Federazione russa nel 2017,% [7]

Sulla base della figura 6, si può concludere che il tipo preferito di dettagliante al dettaglio in Russia è quello dei discount: il 39%.

Secondo RBC, il fatturato dei negozi di discount format nel 2017 è aumentato del 38,1% in termini di rubli. La quota del formato è aumentata di 1,9 punti percentuali - 32,9% nel 2017 contro il 31% nel 2016. Le reti più grandi tra i discount sono le reti federali "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Tra le aziende regionali dovrebbero menzionare la rete "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Semafori" e altri. In generale, i "discount soft" / supermercati economici prevalgono nel mercato russo. Va notato che la crescita delle entrate totali dei discount è stata promossa dallo sviluppo degli ex franchisor Pyaterochka, che hanno iniziato a lavorare con i propri marchi.

Discounter rimane uno dei formati commerciali più popolari sul mercato russo, nonostante le periodiche fluttuazioni della sua quota nel volume del mercato della rete. Nel 2017, il numero totale di punti vendita è aumentato del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2016.

In termini di caratteristiche, i discount russi sono notevolmente diversi dalle loro controparti occidentali, a causa dei gusti dei consumatori russi. La maggior parte dei negozi opera nel formato "soft" discounter, che è vicino al formato "supermercato". La gamma di negozi ha iniziato a espandersi a scapito di prodotti freschi, che non è tipico per i formati di sconto. Di conseguenza, ora nel mercato russo ci sono formati misti che sono lontani dal classico discount, dove l'accento è posto su un prezzo basso e su una gamma limitata di merci.

Vale la pena notare che, al momento, la popolarità del discount "duro" è in aumento a causa del crescente ruolo del fattore prezzo per i clienti, che ci consente di prevedere la crescita delle entrate dei negozi di questo formato nel 2018.

Secondo RBC, la quota dei supermercati nel 2017 è scesa dal 19% al 16,9%, il fatturato del formato in rublo equivalente ha mostrato un aumento del 15,8%. Da settembre 2017, la tendenza al rallentamento della crescita degli indicatori, iniziata nel 2016, si è fermata a causa del superamento degli aumenti di prezzo e del margine di negoziazione nei negozi. Tuttavia, il tasso di crescita del numero di supermercati è diminuito da maggio 2016 a maggio 2017, l'indicatore è diminuito del 10% (netto), mentre il numero totale di negozi di alimentari a catena è aumentato del 13,7%. I tassi di crescita delle entrate dei supermercati delle grandi catene regionali e federali entro la fine del 2017 hanno continuato a rallentare. Le entrate della rete di supermercati premium Azbuka Vkusa sono aumentate in modo significativo - secondo la compagnia, la cifra è aumentata del 26,5% alla fine del 2017, che tuttavia era inferiore al previsto del 40%.

Nel 2018, possiamo aspettarci un ulteriore rallentamento del ritmo di apertura di nuovi supermercati, inoltre, in questo formato, secondo gli analisti di RBC, ci saranno più chiusure di negozi non redditizi che in altri formati di vendita al dettaglio. Secondo le loro stime, la quota di supermercati nel 2018 potrebbe scendere al 15-16% del fatturato totale della catena alimentare al dettaglio.

Secondo gli analisti nel 2017, in Russia sono stati aperti circa 160 nuovi ipermercati. Il leader era "Magnet", che ha aperto 80 ipermercati; Lenta ha aperto 31 ipermercati; Rete O'KEY - 9 ipermercati. Le società straniere hanno aperto 26 negozi, tra cui 7 ipermercati Auchan e Auchan City, 7 centri commerciali METRO, 2 ipermercati K-Ruoka.

Secondo una ricerca di mercato del 2017, il fatturato totale del grande formato ha iniziato a crescere dopo un notevole rallentamento nel 2016: 15,2% rispetto all'1,5% dell'anno precedente. La quota totale di ipermercati e cashcarry nel giro d'affari della catena di vendita al dettaglio di alimentari in rubli è diminuita nel 2017 al 28,3% (2014: 32%). Gli attori stranieri hanno rappresentato il 43,8% del fatturato retail di grande formato nel 2016 (2015: 43,3%).

I negozi Cashcarry nel mercato russo si stanno sviluppando principalmente a spese delle compagnie METRO e Selgros, e l'unico cash-store funziona in questo formato tra i giocatori russi.

Dal punto di vista della copertura geografica, gli ipermercati sono già presenti in città con una popolazione inferiore a 500 mila persone e in futuro inizierà lo sviluppo di città più piccole. Nel 2018, si prevede l'apertura di circa 50-60 ipermercati e depositi di contanti. Si noti che i rivenditori hanno cambiato l'approccio all'apertura di nuove strutture commerciali: è diventato più cauto ed equilibrato. Un'altra tendenza interessante è il rifiuto delle cosiddette "scatole grandi" a favore di negozi più compatti. Ridurrà l'area media dell'ipermercato X5 Retail Group, O'Kay e Lenta apriranno oggetti più compatti.

Il formato "Shops at Home" ha iniziato a svilupparsi attivamente sul mercato russo nel 2005-2006, ma durante la crisi la domanda è diminuita. Una nuova tappa nello sviluppo dei convenience store è arrivata nel 2011, quando le reti federali hanno iniziato a lavorare in questo formato. Secondo le stime, nel 2017 la quota di negozi di alimentari nel fatturato totale della catena alimentare al dettaglio è rimasta invariata e ammonta al 12,3%, mentre le vendite sono aumentate del 33,4%. Nel 2017, il controllo medio dei negozi di alimentari è aumentato del 17,1%, l'intervallo - del 2%, i ricavi per metro quadro dell'area di vendita sono aumentati del 26,3%.

Attualmente, i negozi di alimentari stanno sviluppando più aziende regionali, a causa degli standard di formato. Attualmente, ci sono due reti federali di minimarket che operano nel mercato russo: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) e Magnit at Home.

Nuovi formati commerciali continuano ad apparire sul mercato, ad esempio mercati freschi, bar-shop, supermercati eco-compatibili, piccoli negozi al dettaglio e formati ibridi. Come notato sopra, una rete di negozi specializzati di generi alimentari e punti vendita di marca che offrono prodotti di un certo produttore o una o due categorie di prodotti stanno iniziando a giocare un ruolo significativo nel mercato russo. Il loro ruolo nel mercato alimentare al dettaglio è cresciuto in modo significativo, occupando fino al 15-20% del mercato locale. Il numero di catene di negozi specializzati di reti specializzate è aumentato di giugno 2017 del 27,1% rispetto a giugno 2016 e ha raggiunto i 17 mila punti vendita.

Oltre all'andamento generale della crescita della quota di operatori di rete sul fatturato totale del settore alimentare al dettaglio, si registra anche un aumento della posizione delle maggiori società di rete. Alla fine del 2017, i primi 10 giocatori del supermercato sono i seguenti (Tabella 5).

Leader del mercato al dettaglio nel settore alimentare nel 2017 [6]

Il tasso di copertura delle prime 10 imprese è stato pari a 0,26 del fatturato totale del mercato al dettaglio russo nel 2017. Allo stesso tempo, ci sono due leader pronunciati sul mercato: Magnit e X5 Retail Group, le cui azioni sono state pari, rispettivamente, alla fine dello scorso anno, il 7,29% e il 6,22%.

Vale la pena notare che le imprese attive con una quota significativa nel mercato industriale sono in grado di fissare i prezzi al di sopra dei loro costi marginali e, pertanto, hanno vantaggi competitivi rispetto ad altre imprese.

Per valutare la situazione concorrenziale nel settore, vengono generalmente considerati gli indicatori del grado di concentrazione. I più comuni sono: rapporto di concentrazione (CR), indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) [4, p.7]. Per il mercato al dettaglio alimentare nel 2017, il tasso di concentrazione era del 26,16% e il 117,51% era l'indice Herfindahl-Hirschman. Ciò significa che l'industria alimentare al dettaglio è un tipo di mercato - la concorrenza monopolistica. Questo mercato è altamente concentrato.

Pertanto, possiamo concludere che la principale tendenza del mercato russo della vendita al dettaglio di generi alimentari è il suo consolidamento, che ha ricevuto un ulteriore incentivo nell'attuale recessione economica.

Fattori di domanda e offerta che influenzano il mercato al dettaglio alimentare

Lo stato del mercato al dettaglio alimentare russo deve necessariamente essere ampliato e integrato da un'analisi dell'offerta e della domanda.

L'analisi della domanda deve essere fatta sulla base dei dati di uno studio del Centro di ricerca sull'opinione pubblica russo (VTsIOM) "L'atteggiamento della popolazione russa per la situazione nel mercato alimentare e le possibili misure per regolarlo", che è stato condotto e presentato dal centro l'anno scorso.

In conformità con i dati ottenuti da VTsIOM, in Russia ci sono attualmente gravi cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Il loro obiettivo principale è ridurre i costi di consumo. Applicata al mercato alimentare, l'indagine indica chiaramente un modello di risparmio del comportamento della popolazione: oltre un terzo degli intervistati ha confermato di non aver acquistato una determinata gamma di prodotti e riorientato verso prodotti meno costosi (Fig. 7).

Figura 7. Domanda: quale delle seguenti azioni stai facendo e per quanto tempo?,% [3]

Allo stesso tempo, nel quadro della valutazione della percezione soggettiva dell'inflazione al consumo da parte della popolazione, lo studio ha mostrato che il 40% del campione indicava un aumento significativo dei prezzi di frutta e verdura e un aumento del 30% dell'apprezzamento dei prodotti a base di carne. In generale, il 70% degli intervistati ha chiaramente notato il fatto dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.

Se analizziamo dal punto di vista delle preferenze dei consumatori, i canali di distribuzione al dettaglio esistenti per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, qui le priorità chiave restano la convenienza della posizione (prossimità a casa) e un livello accettabile (basso) dei prezzi. Ciò è stato chiaramente espresso anche dal 70% degli intervistati (Figura 8).

Figura 8. Domanda: quali fattori influenzano la scelta di acquistare cibo ?,% [3]

Come si può vedere nella figura 8, oltre il 40% del campione dà un valore elevato alla qualità dei prodotti offerti. Ovviamente, il requisito aggregato di qualità-assortimento-prezzo è in grado di soddisfare solo i grandi operatori di rete. È naturale che la domanda attuale sia focalizzata sulle catene di negozi: secondo VTsIOM, oltre il 70% degli intervistati ha dichiarato che la maggior parte degli alimenti necessari viene acquistata nella vendita al dettaglio.

I consumatori chiamano inequivocabilmente lo store online come una priorità, in termini di posizionamento del prezzo del prodotto (soddisfa il compito dell'economia corrente). Allo stesso tempo per il compratore un fattore significativo è la presenza di un gran numero di sconti e promozioni detenuti da grandi operatori di rete. Eppure, scegliendo uno store di rete come principale per l'acquisto di prodotti, il consumatore riconosce molto spesso come scarsa la qualità della gamma di prodotti realizzata nelle reti: il 47% degli intervistati si è espresso chiaramente su questo argomento.

In generale, le attuali esigenze del consumatore per la vendita al dettaglio di generi alimentari sono ridotte alla seguente formula: varietà di assortimento, qualità del prodotto, prezzi ragionevoli.

È stata inoltre condotta un'indagine tra i partecipanti al mercato, in seguito alla quale sono stati identificati i seguenti fattori di approvvigionamento che influiscono sul mercato al dettaglio della Russia:

  • ostacoli amministrativi: barriere burocratiche e differenziazione regionale degli organi amministrativi.
  • aumento della concorrenza
  • barriere infrastrutturali,
  • legislazione.

Avendo una certa libertà, le autorità regionali possono stabilire regole e raccomandazioni diverse che mettono ulteriori barriere per gli altri giocatori, costringendo i retailer a sviluppare politiche di sviluppo diverse per le diverse regioni. Gli intervistati indicano che uno degli ostacoli più diffusi al rapido sviluppo regionale sono le raccomandazioni sull'acquisto di beni dai produttori locali, che spesso non sono in grado di assicurare la corretta qualità dei prodotti e la regolare fornitura. Tale sistema è contrario al sistema logistico esistente e riduce l'efficienza da un punto di vista costoso.

Il settore del commercio al dettaglio in Russia è uno dei settori in più rapida crescita dell'economia russa dal 2000 ed è caratterizzato da una redditività relativamente elevata. Tuttavia, il sondaggio ha mostrato che l'aumento della concorrenza, sebbene solo la metà dei partecipanti lo menzionasse, ha l'impatto più negativo rispetto ad altri fattori di approvvigionamento che influenzano la vendita al dettaglio.

La competizione è condotta in tre aree principali: la lotta per gli acquirenti; la lotta per la migliore posizione e lo spazio commerciale, la lotta per il personale.

Mancanza di spazi commerciali e prezzi in aumento per loro nelle grandi città. Questo problema è diventato particolarmente acuto a Mosca, dove il mercato degli spazi commerciali viene valutato come saturo. Tutte le principali catene di vendita al dettaglio creano dipartimenti speciali per affrontare questi problemi.

I rivenditori subiscono ritardi nell'approvvigionamento e tempi di transito più lunghi a causa della mancanza e della scarsa qualità delle strade e dei flussi di traffico. Secondo le previsioni, nei prossimi due o tre anni la situazione peggiorerà.

La maggior parte dei partecipanti lamenta la complessità della legislazione, l'abbondanza di procedure burocratiche, la mancanza di chiarezza nei testi delle leggi e la quantità eccessiva di documenti in tutte le aree regolamentate. Sulla base dei problemi esistenti nella legislazione della Federazione Russa nel campo del commercio, è possibile identificare cinque aree principali di miglioramento (tabella 6).

I principali problemi nella legislazione della Federazione russa nel settore del commercio [12]

• Mancanza di chiarezza nelle regole di applicazione

• Regole insufficienti per i rimborsi IVA

• La necessità di ottenere una licenza per la vendita di bevande alcoliche per ogni negozio della catena, che è considerato complicato

• Il periodo di validità delle licenze per la vendita di bevande alcoliche (un anno) è considerato troppo breve e richiede ai rivenditori regolari di estenderle

• Frequenza del cambiamento normativo

• Mancanza di chiarezza nell'applicazione dei dazi doganali


Influenza dello Stato sul mercato alimentare al dettaglio

Il documento principale che regola le attività del commercio al dettaglio nello stato russo è la legge federale del 28 dicembre 2009, n. 381-ФЗ "sui principi di regolamentazione statale delle attività commerciali nella Federazione russa". Oltre al suddetto documento, le attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari sono regolate dalla legge federale n. 2-FZ del 9 gennaio 1996 "sulla protezione dei diritti dei consumatori" e dalla legge federale n. 29-ФЗ "Informazioni sulla sicurezza alimentare e alimentare", 1 ° gennaio 2000.

Dall'adozione della legge sul commercio, sono state apportate modifiche e aggiunte diverse volte e l'attuale versione della legge, adottata il 9 gennaio 2015, è in vigore. Un capitolo a parte in essa allocata regolazione dei rapporti di concorrenza nel settore del commercio, dove le disposizioni della legge sono armonizzati e allineati con l'attuale legislazione antimonopolistica della Federazione Russa, vale a dire la legge federale del 26.07.2006 №135-FZ "On tutela della concorrenza" [10].

Quando fu approvata la legge commerciale, il problema principale nel settore della vendita al dettaglio era una chiara tendenza alla crescente influenza dei rivenditori online. La pressione di questa influenza, che si è intensificata solo durante la crisi del 2008-2009, è stata avvertita non solo dai diretti concorrenti delle reti sul mercato, ma anche dai fornitori dei prodotti.

Fino ad oggi, le attività dello Stato per regolare e controllare il settore retail si trova principalmente in tre dipartimenti: il Ministero dell'Industria e del Commercio (Ministero dell'Industria della Federazione Russa), il servizio federale contro i monopoli (FAS Russia) e il servizio federale per la supervisione dei diritti dei consumatori protezione e il benessere umano (Rospotrebnadzor). Il principale volume di lavoro relativo all'analisi dei risultati attuali e alla definizione della strategia per l'ulteriore sviluppo del settore è svolto dal Ministero dell'Industria e del Commercio. In conformità con l'autorità conferita dal Ministero dell'Industria e del Commercio nel 2013, è stata preparata la strategia per lo sviluppo del commercio nella Federazione russa per il periodo 2014-2016 e il periodo fino al 2020. Secondo questo documento, l'obiettivo chiave della strategia era "assicurare la continua crescita del numero di entità economiche impegnate nel settore della vendita al dettaglio, in primo luogo le piccole imprese, le microimprese e i singoli imprenditori, come l'elemento più importante nella creazione di un ambiente competitivo". In altre parole, l'enfasi nello sviluppo del settore era sullo sviluppo della concorrenza. Ciò significa che la crescente importanza del secondo di questi enti governativi - FAS Russia su cui gli articoli pertinenti della legge sul commercio incaricati di verificare il rispetto delle entità economiche delle leggi antitrust. L'attività dell'ultimo dei citati organismi statali - Rospotrebnadzor - si concentra sul monitoraggio del rispetto dei diritti dei consumatori e della qualità dei prodotti venduti [11].

Passando al momento disponibile in questioni di dettaglio, si può dire subito che è diventato evidente per l'economia russa a cavallo di crisi 2013-2014 di esacerbati e così disponibili nell'industria contraddizione. Da un lato, le manifestazioni della crisi sotto forma di un cambiamento nel comportamento dei consumatori e una diminuzione della disponibilità di capitale hanno peggiorato la situazione dei rivenditori con un volume di piccole imprese. D'altra parte, le maggiori catene di vendita al dettaglio a livello federale hanno anche affrontato il problema di limitare la crescita e la redditività. Il secondo dei problemi più urgenti era la questione dei prezzi per il consumatore.

Anche il Ministero dell'Industria e del Commercio ha presentato la sua posizione su questo tema. A loro avviso, la diminuzione della retribuzione massima delle catene di vendita al dettaglio non dovrebbe raggiungere il 3%, ma fino al 5% del prezzo dei beni acquistati. In materia di riduzione del tempo massimo per il pagamento delle merci, il Ministero richiede anche una maggiore flessibilità. Una proposta separata del Ministero dell'Industria e del Commercio era quella di creare opportunità per la FAS di portare alla responsabilità amministrativa per i reati continuati.

Oltre ad adeguare la legislazione sulla vendita al dettaglio, il ministero dell'Industria e del commercio ha proposto misure aggiuntive che incidono direttamente sulla vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Il loro compito principale è quello di frenare l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.

Al fine di influenzare la situazione nel mercato alimentare al dettaglio, è necessario aumentare qualsiasi iniziativa imprenditoriale (soprattutto nelle piccole e medie imprese). Lo stato può implementarlo attraverso le seguenti attività:

  • rimuovere tutti gli ostacoli amministrativi non necessari che impediscono alle imprese di aprire e sviluppare nuove strutture commerciali;
  • semplificare le procedure per la costruzione di negozi, l'apertura di oggetti non fissi e mobili, fiere e mercati e legalizzarli, se non sono ancora regolati dalla legge;
  • interrompere tutte le misure amministrative da parte delle autorità di qualsiasi livello per ridurre, sospendere le attività e chiudere eventuali strutture commerciali - stazionarie, non stazionarie, mercati, ecc.

Come misura di sostegno a chi è nel bisogno sono invitati a utilizzare il meccanismo degli aiuti alimentari mirati al tipo di buoni pasto - sovvenzioni statali per i poveri cittadini acquista un insieme specifico di alimenti freschi di produzione locale attraverso i negozi retail convenzionali. È uno dei meccanismi più efficaci ed efficienti per supportare il consumo e la produzione di prodotti nazionali, nonché la vendita al dettaglio locale.

Pertanto, le misure proposte mirano contemporaneamente a stimolare la domanda ea migliorare il mercato del clima aziendale.

Analisi del mercato alimentare

La produzione di prodotti con utilità aggiuntiva, essendo una delle aree più rilevanti della scienza della nutrizione, riflette le ultime tendenze nello sviluppo dell'industria alimentare in generale e dei processi tecnologici di produzione in particolare.

Analisi del mercato dei prodotti funzionali alimentari in Russia e all'estero

Nel mondo occidentale e in Oriente, l'atteggiamento verso i prodotti funzionali è molto diverso. Mentre in Giappone i prodotti funzionali sono considerati come una classe separata di prodotti, dove è primario rispetto al gusto, la situazione in Occidente è completamente diversa. Negli Stati Uniti e in Europa, l'accento è posto su un concetto in base al quale un prodotto funzionale viene introdotto in prodotti già esistenti, molto spesso per il consumo quotidiano, senza intaccare il gusto. In Occidente, i prodotti funzionali sono qualcosa di innovativo, rivoluzionario. Nel frattempo, in Oriente, i prodotti funzionali hanno fatto parte della vita delle persone per molto tempo.

Cibo funzionale in Giappone.

Il termine "alimenti funzionali" è apparso per la prima volta in Giappone a causa dello studio della relazione tra nutrizione e rafforzamento dei sistemi fisiologici del corpo. Il consumo diffuso di questi alimenti tra la popolazione giapponese era dovuto all'alto costo delle cure mediche, al rapido invecchiamento della popolazione e alla crescente attenzione prestata alla propria salute tra la popolazione del paese. I prodotti funzionali sono stati considerati prodotti alimentari con una composizione speciale che ha un effetto fisiologico migliorato rispetto ai prodotti alimentari tradizionali. Svolgono tre funzioni principali: nutrizione, piacere, benefici fisiologici. Il Giappone oggi è l'unico paese in cui gli alimenti funzionali sono divisi in una categoria separata - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU appartiene alla categoria dell'alimentazione specializzata, che comprende anche prodotti per le donne in gravidanza e in allattamento, per i bambini, per gli anziani, per il cibo medico per i pazienti. Nel 1991, il Ministero della Sanità del Giappone ha introdotto le regole per i prodotti funzionali FOSHU. Esse implicano una certa procedura per la registrazione e le sperimentazioni cliniche di tali prodotti che, una volta superati, consente di fare dichiarazioni / dichiarazioni cosiddette sull'utilità di questo prodotto per la salute (indicazioni sulla salute). Inoltre, non tutti i prodotti che nel mondo, infatti, saranno considerati funzionali (inclusi gli integratori alimentari), hanno lo status di FOSHU in Giappone. Dal 2001 in Giappone sono state introdotte nuove regole che regolano le regole per i prodotti contenenti vitamine e minerali - FNFC (Foodwithnutrientfunctionclaims). Osservando i limiti stabiliti del contenuto della sostanza (minimo e massimo), i produttori possono fare una dichiarazione sul valore nutrizionale di questi prodotti, inserendo nell'etichetta informazioni sulle proprietà benefiche dei componenti contenuti nel prodotto. Allo stesso tempo, i livelli di queste sostanze negli alimenti in Giappone sono diverse volte superiori ai livelli massimi consentiti di queste sostanze anche per gli integratori alimentari, stabiliti, ad esempio, in Russia (ad esempio, in Russia - 700 mg di vitamina C negli integratori alimentari, in Giappone - 1000 mg di vitamina C nel prodotto alimentare).

Alimenti funzionali negli Stati Uniti.

Il mercato statunitense è il più grande, la sua quota nel volume totale è, secondo varie stime, dal 35 al 50%. L'alto livello di consumo di alimenti funzionali negli Stati Uniti è dovuto alla legislazione alimentare liberale, all'alto grado di libertà del mercato, alla ricettività degli americani alle innovazioni nel campo della nutrizione e della loro salute [6]. A differenza degli Stati Uniti, in molti altri paesi, gli alimenti funzionali e gli integratori alimentari sono ancora regolamentati come "quasi-droghe". Anche negli Stati Uniti, al contrario, ad esempio, dall'Unione Europea, è consentito utilizzare erbe medicinali e materie prime vegetali negli integratori alimentari. Spesso, molti integratori alimentari americani nell'UE si riferiscono a droghe. La Food and Drug Administration (FDA) si occupa di problemi alimentari e di droga negli Stati Uniti. Oggi, la FDA non ha un termine come prodotti funzionali. Pertanto, sono regolati così come i cibi convenzionali. Sui prodotti possono essere utilizzati tre tipi di applicazioni: Reclami sulla salute, Reclami sui contenuti nutritivi, Reclami sulla struttura / funzione. Reclami sulla salute - afferma che una sostanza presente nel cibo può influenzare la malattia o le condizioni di salute di una persona. Tali dichiarazioni possono essere fatte sulla base dell'approvazione della FDA, sulla base della presenza di fatti di supporto - conclusioni di istituzioni scientifiche statali, prove sotto forma di letteratura scientifica. Sostenibilità dei contenuti nutritivi - una dichiarazione sul livello di nutrienti, le cui norme giornaliere sono stabilite dalla legge. Struttura / Funzione I reclami descrivono il ruolo del nutriente o la sua influenza sul normale funzionamento del corpo. Questo tipo di affermazione è stata spontanea e non dovrebbe essere confermata da alcuna autorità, ma la FDA ha stabilito determinati standard per l'applicazione di queste dichiarazioni.

Alimenti funzionali nell'UE.

Nel mercato europeo, la leadership nel consumo di prodotti funzionali è occupata da Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi. Il mercato europeo è estremamente eterogeneo. In generale, si può affermare che la maggiore domanda di alimenti funzionali è osservata nei paesi dell'Europa centrale e settentrionale, e tra i paesi dell'area mediterranea la domanda non è elevata, poiché i residenti di questi paesi preferiscono il cibo naturale e fresco, ritenendolo più salutare. Attualmente, le categorie più popolari sono bevande funzionali e prodotti caseari che influenzano la digestione, in particolare i probiotici e i prebiotici. Germania (21%), Francia (18%), Gran Bretagna (16%), Paesi Bassi (11%) rappresentavano i due terzi di tutti i prodotti lattiero-caseari in Europa. I più popolari sono arricchiti con vitamine o altri ingredienti funzionali bevande analcoliche [6]. Sebbene l'offerta in questo segmento sia piuttosto ampia, tuttavia, secondo gli esperti, questo mercato è ancora lontano dalla saturazione. Altre categorie in via di sviluppo sono la panificazione, la confetteria, il chewing gum per la salute dentale, i fiocchi e gli inceppamenti per abbassare il colesterolo. In questo caso, l'ultima delle categorie di prodotti elencati è la più promettente in termini di crescita delle vendite. Nel mercato dell'UE ci sono aziende alimentari internazionali, aziende farmaceutiche o aziende che producono prodotti diabetici, aziende a profilo stretto a livello nazionale, piccole e medie aziende alimentari che creano analoghi di leader, vendita al dettaglio, fornitori di ingredienti funzionali [12]. Tradizionalmente, sostanze nutritive e altre sostanze sono state utilizzate nei paesi dell'UE come parte dei prodotti alimentari (inclusi integratori alimentari) e medicinali, e sono state regolate in modo diverso. Per armonizzare le relazioni in questo settore sono stati adottati diversi documenti: la direttiva europea sugli integratori alimentari (direttiva sugli integratori alimentari, FSD, 2002/46) e il regolamento n. 1925/2006 di alcune sostanze al cibo. Si è constatato che gli integratori alimentari sono un prodotto alimentare e dovrebbero essere regolati dalla legge alimentare generale, sono stati stabiliti elenchi di vitamine, sostanze minerali e le loro fonti chimiche consentite per l'uso nella composizione. Una completa armonizzazione sarà raggiunta quando saranno determinati i livelli massimi e minimi di vitamine e minerali, nonché dopo lo sviluppo di norme generalmente accettate per l'uso di altre sostanze, comprese le erbe medicinali. In assenza di tali procedure uniformi, si applica il principio del riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali. Allo stesso tempo, è vietato impedire le importazioni da altri paesi dell'UE, se il prodotto importato è prodotto e venduto legalmente nel paese esportatore.

Cibo funzionale in Russia.

Il mercato degli alimenti funzionali si sta rapidamente formando in Russia. Convenzionalmente, i prodotti funzionali sul mercato russo sono rappresentati da quattro gruppi: prodotti a base di cereali (compresi prodotti da forno e confetteria), bevande analcoliche, prodotti caseari e prodotti grassi e olio. I criteri per l'arricchimento dei prodotti da forno sono la composizione del grano ("8 cereali", "Voskresny", "Pane di Samara", "Bourget"), l'aggiunta di crusca ("Suvita", "Guarigione"), semi di girasole, lino e soia. Ci sono anche pane iodato e fortificato. I cereali per la colazione arricchiscono con vitamine, minerali, fibre e crusca, che è molto utile per la prevenzione e la normalizzazione del tratto gastrointestinale e aumenta il valore nutrizionale del prodotto. Tra i prodotti di pasticceria spiccano i sostituti dello zucchero naturale che sono di natura diabetica, così come i prodotti con vitamine e integratori di frutta. I produttori di qualsiasi prodotto in questa categoria sono orientati al più ampio gruppo di consumatori, sebbene la maggior parte delle aziende abbia nel proprio assortimento prodotti con una "specializzazione ristretta", a seconda della composizione specifica (terapeutica, profilattica, dietetica, prodotti diabetici).

Nel campo dei prodotti grassi e grassi con proprietà funzionali, scienziati e produttori hanno ora scelto di creare un assortimento di oli combinati (leggeri) e margarine a basso contenuto di grassi e maionese con ingredienti funzionali.

Bevande analcoliche, compresi succhi, bevande contenenti succhi, bevande alla frutta, kvas, tè contenenti ingredienti funzionali, sono entrate organicamente nella vita dei russi. La domanda per loro tra le principali popolazioni è in aumento. Un'attenzione speciale degli esperti dell'industria alimentare paga per la produzione di alimenti per l'infanzia. In conformità con i requisiti della moderna scienza medica, questi prodotti dovrebbero essere arricchiti con vitamine e minerali, tra cui i ben noti prodotti "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak Soya". Per la nutrizione dei bambini in età prescolare e scolare, i produttori raccomandano fiocchi di mais croccanti arricchiti con 8 vitamine e ferro da Nestlé, oltre alla bevanda al cioccolato istantanea "Nesquik", per diabetici - biscotti con ripieno di frutta, arricchiti con vitamine A, C, E, B6, Acido pantotenico, minerali - ferro, magnesio e zinco, prodotto dalla società francese Nutrition Sante [12].

Nonostante l'abbondanza di alimenti funzionali, il primo prodotto a cui è stato assegnato tale status apparteneva direttamente al gruppo caseario. La Russia ha tradizionalmente prodotto una vasta gamma di prodotti lattiero-caseari fermentati, una parte significativa dei quali era occupata da prodotti a base di latte fermentato prodotti usando bastoncini di acido lattico acidofilo. Le prove cliniche di questi prodotti hanno mostrato il loro alto effetto terapeutico e profilattico in varie malattie gastrointestinali. In effetti, questi erano i primi prodotti caseari, che, secondo la terminologia attualmente accettata, sono chiamati prodotti alimentari probiotici. L'interesse per i prodotti volti a normalizzare la composizione o ad aumentare l'attività biologica della normale microflora intestinale aumenta di anno in anno. Gli esperti di MMF li chiamano "prodotti per la salute" e credono che nel XXI secolo questi prodotti occuperanno il maggior volume nella produzione di prodotti caseari.

La produzione di prodotti funzionali è al centro dell'attenzione degli specialisti coinvolti nello sviluppo di moderne tecnologie e criteri di qualità alimentare. I prodotti con nuove caratteristiche qualitative e differenti per composizione, valore biologico ed energetico sono anche interessanti come oggetti di standardizzazione.

Analisi del mercato alimentare sano in Russia

Scopo dello studio

Per caratterizzare lo stato attuale e le prospettive di sviluppo del mercato di prodotti alimentari sani in Russia.

Obiettivi dello studio:

1. Determinare il volume, il tasso di crescita e la dinamica dello sviluppo del mercato di prodotti alimentari sani in Russia per segmento di mercato:

  • Meglio per te (BFY)
  • Indurito / Funzionale (FF)
  • Libero da
  • Naturalmente sano (NH)
  • organico

2. Determinare il volume, il tasso di crescita e la dinamica dello sviluppo del mercato di prodotti alimentari sani in Russia per categorie di prodotto:

  • bevande
    • Bevande calde
    • Bevande analcoliche
  • Cibo confezionato
    • Alimenti per l'infanzia
    • Prodotti da forno
    • Cereali per la colazione
    • pasticceria
    • Prodotti lattiero-caseari
    • Olii commestibili
    • Pasta di riso e pasta
    • Salse per insalate e condimenti
    • snack
    • spread
    • Biscotti dolci, snack e snack alla frutta

3. Evidenziare e descrivere i principali segmenti e tipi di mercato alimentare sano in Russia.

4. Determinare le quote di mercato di aziende e marchi nel mercato dei prodotti alimentari sani.

5. Caratterizzare la situazione della concorrenza nel mercato di prodotti alimentari sani in Russia.

6. Determinare i principali canali di distribuzione per i prodotti sul mercato di prodotti alimentari sani.

7. Individuare le tendenze e le prospettive chiave per lo sviluppo di un mercato di prodotti alimentari sani in Russia nei prossimi anni.

8. Effettuare una previsione del volume del mercato di prodotti alimentari sani in Russia fino al 2021 in termini di valore.

Oggetto di studio

Il mercato del cibo sano in Russia.

Metodo di raccolta e analisi dei dati

In generale, lo scopo di uno studio desk è quello di analizzare la situazione sul mercato del cibo sano e ottenere (calcolare) gli indicatori che caratterizzano il suo stato ora e in futuro.

Metodo di analisi dei dati

1. Banche dati del Servizio federale delle dogane della Federazione russa, Servizio statistico federale della Federazione russa (Rosstat).

2. Materiali DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Pubblicazioni stampate ed elettroniche e pubblicazioni specializzate, analisi analitiche.

4. Risorse Internet in Russia e nel mondo.

5. Sondaggi di esperti.

6. Materiali dei partecipanti ai mercati nazionali e mondiali.

7. I risultati delle agenzie di marketing e consulenza per la ricerca.

8. Materiali di istituzioni settoriali e banche dati.

9. Risultati del monitoraggio dei prezzi.

10. Materiali e basi di dati delle statistiche ONU (Divisione Statistiche delle Nazioni Unite: Statistica del commercio delle materie prime, Statistica delle merci industriali, Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, ecc.).

11. Materiali del Fondo monetario internazionale (Fondo monetario internazionale).

12. Materiali della Banca Mondiale (Banca Mondiale).

13. Materiali OMC (Organizzazione mondiale del commercio).

14. Materiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

15. Centro commerciale internazionale dei materiali.

16. Materiali Indice Mundi.

17. Risultati del gruppo di ricerca DISCOVERY.

Dimensione e struttura del campione

La procedura di analisi del contenuto dei documenti non comporta il calcolo del volume del campione. Tutti i documenti disponibili per il ricercatore sono soggetti a trattamento e analisi.

Sommario:

Nell'ottobre 2017, DISCOVERY Research Group ha completato uno studio sul mercato dei prodotti alimentari sani in Russia.

Il volume di mercato di prodotti alimentari sani in Russia nel 2016 ammontava a 874.095 milioni di rubli.

Il mercato degli alimenti sani si compone di cinque segmenti: "Better for You (BFY)", "Fortified / Functional (FF)", "Free From", "Naturally Healthy (NH)" e "Organic". Il segmento più grande del mercato è "Naturally Healthy (NH)". Il suo volume nel 2016 ammontava a 469.644 milioni di rubli. Rispetto al 2015, il segmento è aumentato di 47,359 milioni. rub.

Il più alto tasso di crescita nel mercato dei prodotti alimentari sani nel 2016 è stato osservato nel segmento "Free from". Il tasso di crescita di questo segmento è stato del 15,1%.

Negli ultimi anni, i negozi al dettaglio sono rimasti il ​​canale di vendita più importante per alimenti sani in Russia. Nel 2016, il 97,7% del cibo sano è stato venduto attraverso questo canale, mentre attraverso il canale "negozi specializzati" - lo 0,1% di prodotti alimentari sani.

I negozi al dettaglio in Russia sono rappresentati dai seguenti sottocanali: "Modern Retail" e "Traditional Retail". "Retail tradizionale" nel 2016 ha realizzato il 21% di un'alimentazione sana, mentre "Retail moderno" - 76,7%.

La maggiore quota di mercato di alimenti sani in Russia appartiene a Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania e ammonta al 6,9%. Anche i principali produttori di prodotti alimentari sani sono le società Wrigley OOO e Danone Russia Group of Cos. La quota di mercato di queste società nel 2016 è stata rispettivamente del 4,6% e del 4,5%.

I marchi più popolari di prodotti alimentari salutari in Russia nel 2016 sono stati Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) e Domik v Derevne (PepsiCo Inc). La quota di mercato di questi marchi nel 2016 è stata rispettivamente del 3,8%, 2,6% e 2,5%.
Secondo le previsioni, il mercato dei prodotti alimentari sani nel 2017 ammonterà a 878.690 milioni. rub. Entro il 2021, il volume del mercato potrebbe raggiungere 912.477 milioni di rubli.

Volume di mercato di prodotti alimentari sani 2017-2021 La Russia avrà un tasso di crescita medio annuo dello 0,9%.

tabelle:

Tabella 1. Volume di mercato di prodotti alimentari sani per segmenti in Russia, mln.

Tabella 2. Tasso di crescita del mercato dei prodotti alimentari sani per segmenti in Russia in termini di valore,%.

Tabella 3. Volume di mercato di prodotti alimentari sani per categoria in Russia, mln.

Tabella 4. Tasso di crescita del mercato per prodotti alimentari sani per categoria in Russia in termini di valore,%.

Tabella 5. Distribuzione di prodotti alimentari salutari secondo il formato del commercio in Russia in termini di valore,%.

Tabella 6. Quote dei produttori nel volume del mercato dei prodotti alimentari sani in Russia,% del valore di mercato.

Tabella 7. Quote di marchi nel volume del mercato di prodotti alimentari sani in Russia,% del valore di mercato.

Tabella 8. Previsione del volume di mercato di prodotti alimentari sani per segmenti in Russia, mln.

Tabella 9. Previsione dei tassi di crescita del volume di mercato di prodotti alimentari sani per segmenti in Russia nel 2017-2021. in termini di valore,%.

Tabella 10. Previsione del volume di mercato di prodotti alimentari sani per categoria in Russia, mln.

Tabella 11. Previsione dei tassi di crescita del volume di mercato di prodotti alimentari sani per tipo in Russia nel 2017-2021. in termini di valore,%.

diagrammi:

Grafico 1. Volume e tassi di crescita del mercato dei prodotti alimentari sani in Russia, mln. Rub.,%.

Diagramma 2. Quote di segmenti nel volume totale del mercato di prodotti alimentari sani in Russia,% del volume del valore di mercato.

Diagramma 3. Volume dei segmenti del mercato di prodotti alimentari sani in Russia, mln.

Diagramma 4. Quote di categorie nel volume totale del mercato di prodotti alimentari sani in Russia,% del volume del valore di mercato.

Diagramma 5. Volume delle categorie del mercato di prodotti alimentari sani in Russia, mln.

Diagramma 6. Volume e tasso di crescita del segmento di mercato Better for You (BFY), mln. Rubli,%.

Grafico 7. Volume e tassi di crescita del segmento di mercato "Fortified / Functional (FF)", milioni di rubli,%.

Diagramma 8. Tassi di crescita e volume del segmento di mercato "Libero da", mln. Rubli,%.

Diagramma 9. Volume e tassi di crescita del segmento di mercato "Naturalmente sano (NH)", mln. Rub.,%.

Diagramma 10. Il volume e i tassi di crescita del segmento organico, mln. Rubli,%.

Diagramma 11. Volume e tassi di crescita della categoria del mercato delle "Bevande", mln. Rub.,%.

Diagramma 12. Volume e tassi di crescita del tipo di mercato "Prodotti alimentari confezionati", mln. Rub.,%.

Diagramma 13. Quote dei produttori nel volume del mercato dei prodotti alimentari sani in Russia nel 2016,% del volume del valore di mercato.

Diagramma 14. Le quote di marca nel volume del mercato dei prodotti alimentari sani in Russia nel 2016,% del volume del valore di mercato.

Diagramma 15. Previsione del volume e del tasso di crescita del mercato dei prodotti alimentari sani in Russia, mln. Rub.,%.

Diagramma 16. Previsione del volume di mercato di prodotti alimentari sani per segmenti in Russia, mln.

Diagramma 17. Previsione del volume del mercato di prodotti alimentari sani per categorie in Russia, mln.

Top