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Rubrica: economia e gestione

Data di pubblicazione: 27/05/2015 2015-05-27

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Descrizione bibliografica:

Kiselev A.I., Tsapikov A.A. Analisi della congiuntura del mercato farmaceutico della Federazione Russa // Giovane scienziato. ?? 2015. ?? №11. ?? Pp. 863-867. ?? URL https://moluch.ru/archive/91/19431/ (data di accesso: 29/08/2018).

L'articolo descrive il mercato farmaceutico della Federazione Russa e un'analisi della sua congiuntura. L'analisi di mercato del mercato ci ha permesso di determinare l'attuale posizione nel mercato farmaceutico, le sue prospettive, la domanda e le esigenze dei consumatori, nonché di determinare le aree di attività più promettenti.

Parole chiave: mercato farmaceutico, condizioni del mercato farmaceutico, struttura del mercato farmaceutico, segmento del mercato farmaceutico, medicinali importati e domestici.

Il mercato farmaceutico in Russia è tra le industrie che forniscono alla popolazione prodotti socialmente significativi. Per lo sviluppo stabile di questo settore, è necessario monitorare la situazione del mercato, determinarne i problemi e le prospettive, nonché sostenere e regolare le attività dei principali attori. Per raggiungere questo obiettivo è necessario condurre ricerche di mercato. A seconda dello scopo dello studio, il mercato può essere caratterizzato da una varietà di indicatori che determinano il suo stato attuale. Il mercato farmaceutico russo è di grande interesse ed è uno dei mercati farmaceutici in più rapida crescita al mondo. Tuttavia, per la sua operazione di maggior successo, è necessario il sostegno statale dei produttori nazionali. L'analisi di mercato del mercato farmaceutico contribuisce a una profonda comprensione della situazione del mercato e consente inoltre di evidenziare le aree più importanti del supporto e della regolamentazione governativa. Questa è la rilevanza di questo studio.

Il mercato condiziona l'attuale situazione macroeconomica del mercato in un dato momento, determinata dal livello, dal ritmo e dalle proporzioni del suo sviluppo [17]. L'analisi del mercato oggi pone grande attenzione. Viene condotta una grande quantità di ricerche di mercato, vi è un monitoraggio continuo della domanda e delle preferenze dei consumatori. La congiuntura del mercato delle materie prime è determinata dai seguenti gruppi di fattori:

1. la dinamica della produzione, i principali produttori, la dinamica degli investimenti, il tasso di titoli, l'emergere di nuovi prodotti e produttori;

2. la dinamica e la struttura della domanda e dell'offerta, le dinamiche del commercio all'ingrosso e al dettaglio, la ricerca e sviluppo in questo settore, le dimensioni del mercato, la gamma di prodotti;

3. lo stato del commercio internazionale, le dinamiche dei principali paesi produttori e acquirenti, il servizio;

4. la dinamica dei prezzi all'ingrosso nei principali paesi produttori e consumatori di beni, l'impatto dei monopoli e la regolamentazione governativa sui prezzi.

I principali obiettivi della ricerca di mercato sono: differenziare il mercato, valutare lo stato del mercato e la situazione del mercato; valutazione e analisi dei principi di base dello sviluppo del mercato; caratteristiche dei volumi di mercato; definizione, valutazione e previsione delle principali tendenze di sviluppo; analisi dello sviluppo ciclico; studia il livello della competizione.

Il mercato farmaceutico della Federazione Russa comprende due segmenti principali: commerciale e statale. Il segmento commerciale include le vendite di farmacie, le vendite della farmacia statale nell'ambito del programma di fornitura di farmaci aggiuntivi e vendite attraverso le istituzioni mediche. In generale, il segmento commerciale del mercato farmaceutico russo mostra un trend positivo annuale ed è uno dei più rapidamente in via di sviluppo. Secondo un'indagine del DSM Group, nel marzo 2015 il mercato farmaceutico della Federazione Russa è aumentato del 3,8% rispetto a febbraio e ammontava a 55,9 miliardi di rubli (IVA inclusa). Nel corso dell'anno, il mercato è aumentato di 5,5 miliardi di rubli, pari a 40,4 miliardi di rubli nel 2014. (con IVA). Secondo i risultati delle vendite di farmacie nel marzo 2015, il volume delle vendite in termini fisici è pari a 393 milioni di confezioni, che è del 4,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2014. Nel 2014, il volume ammontava a 353,6 milioni di pacchi, ovvero il 2,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2013, il che indica un trend positivo nel 2015. A marzo 2015, rispetto a febbraio 2015, il costo medio di un pacchetto di farmaci è aumentato dell'1,9% e ammonta a 142,3 rubli, ovvero 1,2 volte di più rispetto al 2014, quando il costo medio di un pacchetto di medicinali costo della droga 114,3 rubli [16]. L'indice di Laspeyres mostra che nel mercato farmaceutico a febbraio 2014 i prezzi dei rubli sono diminuiti dello 0,6%. In totale, dall'inizio del 2014, l'inflazione dei farmaci è aumentata del 22,7% [1].

La struttura del mercato della droga commerciale nel febbraio 2014 per settori di prezzo rispetto allo stesso periodo del 2013 è presentata nella tabella 1. Secondo la tabella 1, nel 2014 la quota di medicinali con una fascia di prezzo inferiore a 50 e 50-150 rubli per confezione ha continuato a diminuire così come rafforzato la loro posizione di farmaci del valore di 150 rubli. [2] Nel marzo 2015 sono proseguite le tendenze - una diminuzione della quota di mercato dei farmaci a basso costo (fino a 150 rubli per pacchetto), un aumento della quota di farmaci per un valore di oltre 500 rubli del 5,3% rispetto a marzo 2014 [1].

La struttura del mercato commerciale dei farmaci, marzo 2015 [1]

Analisi di mercato del mercato farmaceutico

Concetti di analisi di marketing del mercato farmaceutico in termini di vendite e gamma. La dinamica del mercato farmaceutico, la definizione delle sue previsioni a breve termine. Ricerca della gamma di offerte di farmaci sul mercato.

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Studenti, dottorandi, giovani scienziati che usano la base di conoscenze nei loro studi e nel lavoro saranno molto grati a voi.

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GOU VPO "KAZAN STATE UNIVERSITÀ MEDICA DELL'AGENZIA FEDERALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E SVILUPPO SOCIALE"

Dipartimento di Management ed Economia della Farmacia

Saggio sul tema:

Analisi di mercato del mercato farmaceutico

Finito: studente gr.5501

Controllato: Khusainova G.I.

Analisi di marketing: concetti di base.

Qual è la situazione del mercato?

Analisi di mercato del mercato farmaceutico

Ricerca della gamma di offerte di LS nel mercato farmaceutico

La ricerca di mercato è un'attività negli Stati Uniti, un'industria nel Regno Unito, una scienza in Germania e un'arte in Russia.

(agenzia di marketing GFK Rus)

• familiarizzare con i concetti di base dell'analisi di marketing del mercato farmaceutico in termini di vendite e gamma;

• imparare come analizzare le dinamiche del mercato farmaceutico, determinarne le prospettive a breve termine, analizzare la gamma di offerte JIC nel segmento di mercato target.

Secondo il concetto di gestione ambientale della PA, nella fase successiva dell'audit, viene studiato l'ambiente esterno "vicino", la cui componente principale è il mercato. Per la sua ricerca, viene utilizzato un concetto di marketing - analisi di marketing (AI).

Concetti di base dell'analisi di marketing

Nell'analisi di marketing comprendere i processi di valutazione, spiegazione, modellazione e previsione e i fenomeni del mercato delle materie prime e le proprie attività dell'azienda utilizzando metodi di ricerca statistici, economici e di altro tipo.

MA ha requisiti rigorosi (scadenze strette, accuratezza e completezza sufficiente), perché La situazione del mercato è in costante cambiamento e dati inaffidabili e frammentati possono portare a errori nella gestione della PA.

Sulla base dell'obiettivo principale di MA - valutazione e previsione dello stato e sviluppo del mercato, per il capo dell'AP i suoi risultati dovrebbero essere presentati come segue:

· Valutazioni qualitative semplificate e caratteristiche quantitative accurate (le tecnologie di esecuzione delle MA rimangono con il marketer);

· Diagrammi, diagrammi, tabelle per chiarezza;

· Modelli statistici ed econometrici che confermano l'obiettività dei risultati;

· Chiare conclusioni inequivocabili MA;

· Consigli pratici sull'obiettivo dell'IA.

Nel condurre MA, vari gruppi di metodi economici e matematici sono ampiamente utilizzati:

1) metodi e metodi statistici di analisi descrittiva, che consentono di caratterizzare con l'aiuto di indicatori di statistica delle variazioni alcuni aspetti del marketing e dell'attività economica e finanziaria della PA;

2) metodi di correlazione e regressione, che sono usati per stabilire relazioni tra indicatori e fattori di influenza;

3) metodi multidimensionali (analisi fattoriale), che consentono di studiare la relazione tra i vari elementi delle attività di marketing.

Inoltre, vengono applicati i metodi della teoria delle decisioni statistiche (teoria delle code, giochi), i metodi deterministici della ricerca operativa (programmazione lineare e non lineare) e altri metodi che richiedono un'educazione matematica speciale.

Nella UA, è consigliabile utilizzare metodi comprensibili per i farmacisti sulla base della formazione matematica, il volume del programma universitario.

Qual è la situazione del mercato?

La situazione del mercato, che può anche essere definita condizioni di mercato (condizioni di mercato), è uno stato specifico dei principali parametri (indicatori, caratteristiche) del mercato a un certo punto o di un cambiamento in un determinato periodo di tempo sotto l'influenza di una combinazione di diverse condizioni (fattori) dell'ambiente esterno.

Per la ricerca di mercato sulla situazione del mercato, vengono utilizzati i seguenti oggetti e indicatori:

1) la scala del mercato: volume, struttura, dinamica delle vendite (vendite, vendite), offerta, domanda;

2) tendenze di sviluppo del mercato - tassi di crescita e andamento delle vendite, prezzi, profitti, ecc.;

3) caratteristiche della sostenibilità del mercato - variabilità delle vendite, prezzi; fluttuazioni stagionali e sviluppo ciclico;

4) cicli di vita del prodotto - le dinamiche di implementazione dal momento in cui vengono introdotte sul mercato;

5) segmentazione del mercato e dei consumatori - segmenti di mercato target e target di consumatori.

6) valutazioni congiunturali della situazione del mercato - valutazione dello stato del mercato con il coinvolgimento di esperti.

Analisi di mercato del mercato farmaceutico

Nel suo significato originale, il mercato ha designato un punto d'incontro fisico per acquirenti e venditori al fine di scambiare beni e servizi. Dal punto di vista degli economisti, un mercato è una raccolta di acquirenti e venditori che scambiano beni e servizi. Per un marketer, un mercato è una raccolta di tutti gli acquirenti di un determinato tipo di prodotto o servizio, sia reali che potenziali.

Siamo interessati al mercato in termini di vendite di beni di consumo. Il mercato delle materie prime (mercato delle materie prime) è un sistema di relazioni acquisto-vendita tra venditori e acquirenti economicamente liberi; suddivisa nel mercato dei mezzi di produzione, del mercato dei beni di consumo e del mercato dei servizi (Belyaevsky IK, 1995).

Prodotti farmaceutici sono beni di consumo, per cui è ragionevolmente termine comune - il mercato farmaceutico (FR) - viene utilizzato per la presentazione dei volumi di vendita di prodotti farmaceutici in tutto il mercato consumer (LC per uso personale, e il trattamento dei pazienti in ospedale).

Al fine di caratterizzare la situazione del mercato per il compito pratico di promuovere Essliver nel mercato LC, è necessario selezionare indicatori della scala di FR in generale e per il gruppo farmacoterapeutico di epatoprotettori o LC usati per trattare le malattie del tratto digestivo dal 2000 al 2005-2006.

(Volume di RFR, miliardi di dollari USA

Gli IM vengono condotti in base a dati secondari, che possono essere trovati nella letteratura farmaceutica speciale. Ad esempio, nella recensione analitica "La più recente storia del mercato farmaceutico russo" (Mosca: Lummeppa, 2006.104s.) Ci sono i seguenti dati di interesse per noi.

Questi dati rappresentano le dinamiche o le serie temporali - una serie di osservazioni condotte regolarmente a intervalli regolari (anno, trimestre, in questo caso 1 anno).

Le serie temporali sono composte da quattro componenti, la principale delle quali è la tendenza: la tendenza generale a lungo termine di modificare le serie temporali sottostanti alle sue dinamiche.

Sotto la tendenza del mercato capire la direzione principale di sviluppo dei parametri di mercato per un periodo di tempo, che è caratterizzato sulla base dell'analisi della gamma dinamica: graficamente, tassi di crescita visiva, modelli di tendenza, ecc. '

Un modello di tendenza è un'equazione analitica che rappresenta un indicatore di mercato in funzione del tempo (y = f (t)); è anche usato per estrapolare. L'estrapolazione delle tendenze è un metodo di diffusione dei tassi di sviluppo del mercato prevalenti per il periodo precedente al futuro, più spesso per questi scopi, vengono utilizzati modelli di tendenza. Questo metodo è più efficace nelle previsioni operative e a breve termine.

Tale approccio metodico si basa sul fenomeno dell'inerzia dei processi economici, ad es. in assenza di casi straordinari (epidemie, catastrofi, ecc.), la tendenza del volume delle vendite, rivelata in base ai dati degli anni precedenti, persiste in un breve periodo del futuro.

L'algoritmo matematico del metodo di estrapolazione delle tendenze è abbastanza accessibile ai farmacisti, la sua implementazione è possibile su un PC in Excel o, ad esempio, il software Trend è applicabile (autori NB Dremova e S.V. Solomka, Appendice 1).

Inizialmente, condurremo un'analisi delle dinamiche dell'indice di rischio per il periodo 2000-2005. utilizzando gli indicatori delle statistiche di variazione:

1) valore medio aritmetico - y (forma 1):

dove tu1.2 - i valori del fattore di rischio per anni;

n è il numero di anni.

2) varianza, un indicatore di variazione, vale a dire deviazioni dalla media, - D (modulo 2):

3) deviazione standard, indice di variazione - (modulo 3):

Kv negli studi sul consumo di droghe è consentito fino al 30%.

I risultati dell'analisi statistica delle variazioni delle dinamiche del FR per il periodo 2000-2005. (miliardi di dollari): y = 5,43; D = 2,63; ? = 1,62; Kv = 29,87%

calcolo dei tassi di crescita - T (modulo 5):

Analisi dei risultati delle statistiche di variazione dell'indice FR per il periodo 2000-2005 permette di trarre le seguenti conclusioni:

• c'è una tendenza alla crescita stabile di FR in (in media del 19,2%), una crescita significativa del mercato è stata stabilita nel 2005 (a causa del programma di fornitura di droghe supplementari (DLO));

• il coefficiente di variazione (29,87%) enfatizza le fluttuazioni significative degli indici FR in relazione al valore medio; è vicino al limite superiore della norma, quindi, per la previsione, i metodi di analisi delle serie temporali e l'analisi di correlazione e regressione possono essere utilizzati tenendo conto di alcuni errori.

Per dimostrare questa possibilità utilizzando il programma Trend, viene calcolato il coefficiente di correlazione delle serie dinamiche studiate dei DF (l'algoritmo di calcolo può essere preso in un pacchetto standard di programmi statistici o calcolato in Excel).

Il coefficiente di correlazione della dinamica del DF rispetto al tempo è 0.969, cioè molto vicino al valore massimo di -1.0, che indica una relazione quasi funzionale con il tempo; statisticamente significativo dal criterio dello studente. Di conseguenza, nella gamma dinamica studiata, è possibile identificare una tendenza sotto forma di un modello matematico formalizzato.

Dopo i calcoli appropriati utilizzando il programma Trend, sono stati ottenuti i seguenti risultati di modellazione matematica e previsione del volume DF per il 2006-2007. (scheda 2).

I risultati della modellizzazione e previsione matematica del volume di FR per il 2006-2007 (miliardi di dollari)

Modello di tendenza del modello matematico

Note: 1) il coefficiente di correlazione tra i valori effettivi e teorici calcolati dal modello; 2) MARE,% - errore percentuale medio assoluto, fino al 10% indica un'alta precisione della previsione; 3) Intervalli DI-confidence per P = 0.95 con un errore di 0.05.

Conclusione: nel corso della modellizzazione matematica multivariata, sono stati selezionati tre modelli di tendenza con buoni criteri di ottimalità, che indicano un'elevata precisione di previsione. La previsione risultante indica un ulteriore aumento dell'indice FR. Le previsioni per il 2006 possono essere controllate dopo la pubblicazione di pubblicazioni sull'indicatore effettivo del volume DF dalla stessa fonte Pharmexpert (il metodo di calcolo può differire in altri casi).

Pertanto, secondo i dati pubblicati dal Pharmexpert Center for Marketing Research (2007), l'ammontare di FR in Russia nel 2006 era di $ 10,7 miliardi, il che sottolinea l'elevata accuratezza delle previsioni utilizzando questo metodo.

Se l'AP non ha la capacità di eseguire il calcolo come descritto sopra, puoi farlo, conoscendo il tasso di crescita medio () in base alla formula 6:

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L'audit delle dinamiche del DF e la previsione dei suoi indicatori indicano una tendenza all'ulteriore crescita dei volumi, che possono essere considerati dal marketer come opportunità favorevoli per l'implementazione di Essliver. FR può essere caratterizzato come in crescita o in via di sviluppo.

I risultati si riflettono nell'analisi SWOT nella sezione appropriata (Tabella 1, continua).

Nella fase successiva, analizziamo la struttura del volume DF per chiarire le posizioni del gruppo di epatoprotettori, che includono Essliver.

Dalle fonti disponibili sulle dinamiche del DF, non è stato possibile ottenere dati secondari sulle dinamiche del mercato dei farmaci di questo gruppo. Pertanto, ci rivolgiamo alle informazioni che sono disponibili in alcune pubblicazioni specializzate:

· Secondo DSM Group, nelle vendite nel 2004-2005 guidato da LCs, che, secondo la classificazione ATC, appartengono al gruppo [A] "Apparato digerente e metabolismo", la loro quota nel totale delle vendite è stata rispettivamente del 19,3-19,0% (volume del valore); 19,7-19,6% (volume della confezione);

· Secondo RMBC, nel primo trimestre del 2006, il volume del segmento dei farmaci per il trattamento delle malattie del fegato e delle vie biliari (A05 secondo la classificazione ATC) ammontava a 40,37 milioni di dollari, ovvero il 2,73% nella struttura generale del DF. L'analisi comparativa con analoghi indicatori nei paesi della CSI ha mostrato che in Russia questo segmento è il più grande in termini monetari (Ucraina-12,49 milioni di dollari, Kazakistan - 3,26, Bielorussia - 1,52 milioni di dollari), ma la quota è leggermente inferiore che in Ucraina (3,43%) e Kazakistan (3,09%), Bielorussia - 1,92%. Nella classifica dei gruppi ATC nel mercato russo, questo gruppo occupa 11 ° posto in Ucraina - 7 ° posto, Kazakistan - 9 ° posto in Bielorussia - 17 ° posto.

In Russia, durante questo periodo è stato osservato un significativo aumento delle vendite: un aumento nel primo trimestre del 2005 del 46,5%, in Kazakistan lo stesso indicatore era leggermente inferiore, ma anche significativo - 30,4%, in Ucraina - 16%, e nel mercato La Bielorussia ha registrato un calo - 5,72%

Secondo i dati disponibili, si può giudicare l'importanza per il mercato delle vendite di farmaci destinati al trattamento di malattie del tratto digerente (per il trattamento di malattie del fegato e delle vie biliari). La quota di questo gruppo di farmaci nel volume delle vendite in contanti e indicatori in natura richiede quasi un quinto. Questa è considerata un'opportunità nell'analisi SWOT (Tabella 1, continua) per l'implementazione di JIC Essliver.

Ricerca di offerte di farmaci sul mercato farmaceutico

L'analisi di mercato del mercato implica necessariamente uno studio della gamma di offerte di prodotti al fine di identificare le condizioni di mercato e le caratteristiche di qualità del mercato, la capacità di soddisfare la domanda e le esigenze dei consumatori.

Lo studio di pubblicazioni scientifiche su MA dell'assortimento di DF ha permesso di formare un concetto per lo studio del segmento di mercato target per vari gruppi di classificazione. Le raccomandazioni dell'OMS per l'analisi del consumo di stupefacenti si basano sulla classificazione ATC sviluppata appositamente per questo scopo e attualmente utilizzata nei paesi sviluppati e in Russia (ATC - Sistema di ciassificazione chimica terapeutica anatomica - classificazione standardizzata farmaco-chimico-anatomico-terapeutico). Il registro statale dei medicinali, che è la fonte ufficiale delle informazioni registrate nella Federazione russa dei medicinali, contiene codici dei farmaci secondo la classificazione ATC.

Ai fini del MA per l'assortimento di farmaci a livello repubblicano, regionale e istituzionale, è possibile utilizzare le seguenti posizioni di mercato (merce), sulla base delle quali è possibile condurre un'analisi strutturale-grafica:

· Gruppi di classificazione (ATS, farmacologico, nosologico, ecc.);

· Composizione (da sostanze attive, monocomponenti e combinate);

· Origine (prodotti chimici e farmaceutici, minerali, vegetali, biologici, ecc.);

· Produzione (nazionale, paesi esteri, aziende manifatturiere);

· Forme di dosaggio (tipi, stato di aggregazione: solido, liquido, morbido, gassoso);

· Natura del consumo (specifico, normalizzato, ad ampio spettro);

· Lasciare la farmacia (farmaci da prescrizione, da banco (BRO));

· Novità (per data di registrazione nella Federazione Russa).

Sulla base dei risultati ottenuti dall'assortimento di farmaci MA, è possibile costruire un profilo di assortimento (in base alle caratteristiche quantitative massime degli indicatori selezionati dal marketer per MA) a vari livelli: a livello della Russia - macro circuiti, della regione - mezokontur, istituzioni - micro contorni. L'immagine grafica di questi contorni di assortimento in dinamica consente di rivelare cambiamenti nella situazione di mercato a livello di mercato studiato.

Condurremo il MA del segmento FR target di epatoprotettori, che includono Essliver.

Secondo la classificazione ATC, i farmaci di base per la patologia epatica sono farmaci che hanno codici secondo la classificazione ATC A05A, A05BA, A05C, A05AX.

La serie di informazioni dell'assortimento di farmaci registrati nella Federazione Russa è formata sulla base dell'analisi del contenuto del Registro di Stato N S 2004 con aggiunte (Tabella 3). Le informazioni sul nome commerciale (TN), sul nome internazionale non proprietario (INN) della sostanza attiva, sulla forma di dosaggio (LF), sul numero di registrazione, sul paese e sulla società di produzione sono selezionate da questo documento e sono tabulate.

Per il nostro esempio, abbiamo usato l'attributo di attribuire farmaci al gruppo di epatoprotettori. I risultati dell'analisi della struttura della gamma di proposte di epatoprotettori per RF nel 2004-2006. sono presentati in tabella. 4. marketing assortimento di prodotti farmaceutici

Come segue dalla tabella dei dati. 4, per il periodo di studio nelle proposte della Federazione russa di 32 epatoprotettori di 20 nomi commerciali sono stati registrati.

Contenevano sostanze attive rappresentate da due INN (silibinina e ademetionina). Il resto - estratti di erbe e naturali o combinazioni di droghe.

Dei 32 farmaci, quasi un terzo (28,1%) dei farmaci contiene l'ingrediente attivo silibinina della pianta del cardo mariano. Del 25% è la quota di farmaci contenenti fosfolipidi combinati e olio di semi di zucca; la quota rimanente nella struttura dell'assortimento (21,9%) è responsabile di farmaci contenenti ademetionina, estratto di cardo mariano, estratto di fegato e farmaci combinati a base di erbe.

Analisi della struttura della gamma di caratteristiche di produzione hanno mostrato che le droghe di produzione estera costituiscono il 56,2%, domestico - 43,8%.

Tra i produttori stranieri figurano le società tedesche (27,8%), Bulgaria (22,3%), India (16,7%), Italia e Ucraina (11,1% ciascuna), Egitto e Ungheria (5,5% ciascuna). %).

La gamma di informazioni della gamma di epatoprotettori di farmaci offre sul mercato farmaceutico russo nel periodo 2004-2006.

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